当サイトのご利用の流れについて説明いたします。全3ステップで簡単に無料相談ができますのでお気軽にご利用ください。
STEP1 当サイトにお問い合わせ
【お問い合わせフォーム】よりお問い合わせください。お客様情報をご入力いただきますが、安全に管理しておりますので、個人情報が漏洩することはありません。
※ ご相談は無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。
STEP2 メールにてヒアリング
お問い合わせを頂いた後に、メールにてヒアリングをさせていただきます。お客様のご要望などを伺った上で、ご希望に応じて正規代理店をご紹介させていただきます。
※ 正規代理店は金融庁より認可を受けている投資顧問会社に所属しているファイナンシャルプランナーです。
STEP3 正規代理店による無料相談
海外投資を具体的に検討したい場合は、正規代理店による無料相談にお進みいただきます。お客様のご要望に応じて、対面、Zoom、電話などの方法でご対応させていただきます。
金融商品のご説明をするだけでなく、デメリットやリスク、手数料などについてもきちんとお伝えさせて頂きます。
※ 「代理店がきちんと対応してくれない」、「IFAの運用成績が悪いので移管を考えている」といった場合もお気軽にご相談ください。代理店やIFAの変更のご相談も無料で承っております。